Ouvrir une mission conseil
Protection sociale du dirigeant : cadrer, convaincre, déléguer.
Un outil plus vivant pour transformer un rendez-vous bilan en opportunité : prévoyance, retraite PER, statut, synthèse client et rapport PDF.
Potentiel mission
--
Lecture commerciale
Priorité à traiter
--
Angle du rendez-vous
Action
Demander les pièces
Prochaine étape
Analyse des carences
Calcul en cours...
--
priorité
Reste à charge
-- €
par mois après 90 jours
Invalidité
-- €
Manque annuel : --
Décès
-- €
Manque : --
| Période | Besoin mensuel | Régime obligatoire | À financer |
|---|---|---|---|
| Franchise | -- | 0 € | -- |
| Court terme | -- | -- | -- |
| Long terme | -- | -- | -- |
⚠️ Alerte : carence majeure ou couverture longue très faible. Sujet prioritaire en rendez-vous dirigeant.
Stratégie retraite PER
Calcul en cours...
TMI estimée
--%
Levier fiscal probable
Plafond PER TNS
-- €
Enveloppe annuelle estimée
Taux d’utilisation
--%
Versement vs plafond
Versement annuel
-- €
Économie IR année 1
-- €
Coût réel mensuel
-- €
Phrase utile en rendez-vous : --
Répartition du budget
Calcul en cours...
SASU / Président assimilé salarié-- € net
TNS / Gérant majoritaire-- € net
Net SASU
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Charges : --
Net TNS
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Charges : --
Cash TNS récupéré
--
À ne pas consommer à 100 %
Message clé : le gain de trésorerie TNS n’est pas un “gain net de sécurité”. Une partie doit financer prévoyance, retraite et protection de la famille.
Budget protection conseillé
-- €
Fourchette pédagogique : 25 % du différentiel.
Synthèse mission
Dossier dirigeant
Préparer une restitution courte, pédagogique et orientée action.
Prévoyance
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Retraite / PER
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Statut
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Risque immédiat
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Mission possible
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À demander
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Phrase simple à dire au client
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Plan d’action conseillé
Texte de transmission à L’Annexe
Astuce : le bouton “Déléguer à L’Annexe” copie cette synthèse avant d’ouvrir le formulaire prescripteur.
Formulaire prescripteur L’Annexe
À utiliser lorsqu’un dossier doit être transmis à L’Annexe pour cadrage ou mise en place.