Prévoyance dirigeant
Comparer les garanties IJ, invalidité, décès, frais généraux et exclusions pour les TNS, gérants majoritaires et dirigeants.
Retraite / PER
Reconstitution de carrière, estimation retraite, arbitrage PER et cohérence avec la fiscalité du client.
Restitution claire
Synthèses lisibles, comparatifs, points de vigilance et suivi jusqu’à la mise en place si le client souhaite avancer.
Méthode partenaire
Un process simple pour vos clients dirigeants
1. Orientation
Vous identifiez le besoin ou l’alerte client.
2. Audit
Nous vérifions statut, revenus, contrats et priorités.
3. Restitution
Le client reçoit une lecture claire et exploitable.
4. Suivi
Mise en place, signature et suivi si besoin.
Questions fréquentes
Quel intérêt pour un cabinet d’expertise comptable ?
Disposer d’un partenaire spécialisé permet de traiter les sujets prévoyance, mutuelle, retraite et assurance emprunteur sans alourdir la charge interne du cabinet.
Travaillez-vous en marque blanche ou en co-branding ?
Les deux approches peuvent être envisagées selon le niveau de visibilité souhaité et la relation client du cabinet.
Quels clients peuvent être orientés ?
Dirigeants TNS, professions libérales, indépendants, gérants majoritaires, présidents de SAS et clients ayant besoin d’un audit retraite ou prévoyance.
Comment se déroule un dossier ?
Un point est réalisé sur le statut, les revenus, les contrats existants et l’objectif, puis un comparatif ou une synthèse de conseil est remis au client.