Checklist de suivi – Experts-comptables × L’Annexe

Outil de pilotage pour sécuriser les missions “protection sociale” : qui fait quoi, quand, avec quels livrables. Conçu pour être utilisé en réunion, puis imprimé ou exporté en PDF.

1) Kick-off dossier (cadrage)

Brief client + objectifs (protection revenus, fiscalité, emprunt, retraite). Collecte pièces : statuts, rémunérations/dividendes, attestations régimes, contrats existants. Contexte social : salarié(s) ? ANI en place ? DUE/accord disponible ? Calendrier & responsables (EC / L’Annexe / client), canal d’échanges.

2) Analyse & recommandations

Audit prévoyance : IJ (montant/franchise), invalidité (définitions/barèmes), décès, frais pro. Santé/ANI : conformité “contrat responsable”, DUE, dispenses, portabilité. Emprunteur : FSI/CCSF, équivalence, quotités, exclusions dos/psy. Épargne retraite : PER TNS (154 bis) vs plafond commun, rattrapage N-3, 6QR. Note de synthèse + comparatif court (critères, limites, options).

3) Validation & mise en place

Arbitrages & signatures (mandats, bulletins d’adhésion, avenants). DSN / attestations / DUE mis à jour et archivés (preuve de remise). Attestations de garanties / équivalence (banque, branche, organismes). Tableau des franchises / exclusions / contacts sinistre remis au client.

4) Suivi & révision

Point annuel (revenus, statut, fiscalité, projets, santé) + MAJ contrats. Événements : embauche, crédit, mariage/naissance, changement de statut. Risque dos/psy : relecture exclusions et options d’assouplissement. PER : imputation N, rattrapage reliquats, arbitrage capital/rente.

Checklist de suivi – Experts-comptables × L’Annexe

1) Kick-off dossier (cadrage)

2) Analyse & recommandations

3) Validation & mise en place

4) Suivi & révision

Raccourcis utiles